داستان این فیلم درباره‌ی یک سفرنامه نویس در نیویورک تایمز است که پس از یک فاجعه به تل آویو می آید. انرژی شهر و رابطه او با مرد جوانی او را به زندگی بازمی گرداند و ....

گروهی از دوستان در حومه تل‌آویو دور هم جمع می‌شوند تا مسابقه تلویزیونی آوازخوانی یونیورسونگ (که شبیه به یوروویژن است) را تماشا کنند. آن‌ها که از بی‌روح بودن ترانه نماینده اسرائیل (که نقیضه‌ای از کارهای اخیر و آهنگی پر زرق‌وبرق و گوش‌خراش درباره عشق است) دلسرد شده‌اند، متوجه می‌شوند که آنات به خاطر بحران در زندگی مشترکش به شدت پریشان است. آن‌ها تصمیم می‌گیرند برای خوشحال کردن او آهنگی بسازند. از روی شوخی، ویدئوی موبایلی خود از این آهنگ را برای مسابقه سال آینده ارسال می‌کنند و این اثر به عنوان نماینده رسمی کشور انتخاب می‌شود.

در این دنباله برای فیلم «یوسی و جاگر»، یوسی پس از دست دادن شریک زندگی‌اش جاگر در میدان جنگ، زندگی غم‌انگیزی را سپری می‌کند. یک ملاقات تصادفی با زنی میانسال که با گذشته او مرتبط است، روال عادی و یکنواخت زندگی‌اش را به هم می‌زند و او را راهی یک سفر خودجوش به تل‌آویو می‌کند. در جاده‌های جنوب اسرائیل است که او دوباره شعله وجود گذشته خود را روشن می‌کند.

این فیلم داستان گروهی از دوستان جوان را در شهر تل‌آویو دنبال می‌کند و به همان اندازه که یک ترانه عاشقانه برای این شهر است، به بررسی این ادعا می‌پردازد که مردم تل‌آویو از بقیه کشور و آشفتگی‌های آن جدا افتاده‌اند. فیلم به زندگی جوانان در تل‌آویو از دیدگاه همجنس‌گرایان و دگرجنس‌گرایان، یهودیان و اعراب، و مردان و زنان نگاه می‌کند.

به ایال، مامور موساد اسرائیل، ماموریت داده می‌شود تا آلفرد هیملمن، یک افسر سابق نازی را که ممکن است هنوز زنده باشد، ردیابی کند و بکشد. او با تظاهر به اینکه راهنمای تور است، با نوه او اکسل که برای ملاقات با خواهرش پیا به اسرائیل آمده، دوست می‌شود. این دو مرد سفری را به دور کشور آغاز می‌کنند که در طول آن، اکسل ارزش‌ها و باورهای ایال را به چالش می‌کشد.